1. Prolog – Ludwig van Beethoven “Do Elizy”
2. Jestem Pan Perrault… – Mariusz Benoit
3. Maria Peszek “Pobudka Królewny” – W. A. Mozart “Królowa Nocy” z “Zaczarowanego Fletu”
4. Jak dać Królewnie męża… – Rafał Bryndal, Szambelan Cezary Pazura, Maryla Rodowicz
5. Maria Peszek “Carmen czyli Piosenka Królewny” – G. Bizet “Carmen”
6. Mam szanse z Królewna?… – Marcin Hycnar, Tomasz Karolak, Borys Szyc
7. “Śmierć Młynarza” – tradycyjna pieśń jidysz z “Jidysz Mame”
8. Dziś se oczka zlep… – Tomasz Karolak
9. “Buty Kota” – G. Verdi “La donna e mobile” z “Traviaty”
10. Grazen sobie błabi… – Rafał Bryndal, Cezary Pazura, Borys Szyc
11. “O Jutrzence” – W. A. Mozart “Overture” z “Don Giovanni”
12. Nienawidzę tych młodych… – Cezary Pazura, Maciej Damięcki
13. “Królewna zdemaskowana” – R. Wagner “Lot Walkirii” z “Walkirii”
14. Mów mi kapitanie… – Marcin Hycnar, Borys Szyc, Tomasz Karolak
15. “Marsz Kapeluszy” – G. Verdi “La donna e mobile” z “Traviaty”
16. Papu masz, jedna łyżka za mamusię… – Marian Opania, Piotr Fronczewski, Cezary Pazura
17. “Temat Króla“ – G. F. Haendel “Rinaldo”
18. Zaszlochaj, gdy miłości brak… – Tomasz Steciuk
19. “Dans le laboratoire du vil chambellan” – Moriarty
20. “Un passage secret” – Moriarty
21. “Marcel i jego Ograny” – J. Strauss “Nad pięknym modrym Dunajem”
22. Jesteś nudny jak radio… – Piotr Fronczewski
23. “Ratunku!” – R. Wagner “Lot Walkirii” z “Walkirii”
24. Ratunku! Na pomoc!… – Borys Szyc, Maryla Rodowicz
25. “Kot Leci” – G. Verdi “La donna e mobile” z “Traviaty”
26. Niezłe ciacho… – Maryla Rodowicz, Borys Szyc
27. “Przy Uśpionych Ogranach” – J. Strauss “Nad pięknym modrym Dunajem”
28. Marynarze z Koszaolina… – Borys Szyc
29. “Kuchenne Kung-Fu” – J. Strauss “Nad pięknym modrym Dunajem”
30. Maria Peszek, Marcin Hycnar, Borys Szyc “Be-e-e czyli kury, kozy i owce”
31. Prawie jak w Opolu… – Maryla Rodowicz, Rafał Bryndal
32. Maria Peszek, Tomasz Steciuk “Lalalalalaaa”
33. “Pościg w Wieży” – W. A. Mozart “Overture” z “Don Giovanni”
34. Nic nie kumam… – Maryla Rodowicz, Piotr Fronczewski, Cezary Pazura
35. “In Extremis” – W. A. Mozart “Overture” z “Don Giovanni”
36. Maria Peszek “Ogrowi nie dorównasz”
37. Słodki jak batonik… – Maria Peszek, Rafał Bryndal
38. Maria Peszek “Jestem Priti”
39. Maria Peszek “Ave Maria”
40. Adoptować kota?… – Maryla Rodowicz, Paweł Szczesny, Borys Szyc
41. Borys Szyc “Just a Gigolo czyli Jestem Kotem”
42. Epilog – Zaczyna sie życie, gdy się bajka kończy… – Mariusz Benoit
43. Amellia “Moje Niebo”
