1. Melodramma
2. Mille lune mille onde
3. E sara’a a Settembre (Italian Version)
4. Chiara
5. Mascagni
6. Resta qui
7. Il mistero dell’amore
8. Se la gente usasse il cuore
9. Si volt?
10. L’abitudine
11. L’Incontro (Italian Version With English Poem)
12. E mi manchi tu
13. Il diavolo e l’angelo
14. L’Ultimo Re