CD 1
- Edward Dziewoński – Sygnał Kabaretu i powitanie
- Edward Dziewoński, Zespół – Upupa Epops
- Irena Kwiatkowska, Jan Kobuszewski, M. Krajewska, Wiesław Michnikowski – Przyjęcie
- Edward Dziewoński – Korespondencja z Polski
- Wiesław Gołas, Wiesław Michnikowski – Karolkowa
- Edward Dziewoński – Zapowiedź piosenki
- Magdalena Zawadzka – Spotkałam na molo Chińczyka
- Wiesław Michnikowski – Mija mi
- Wiesław Gołas – W co się bawić?
- Bronisław Pawlik, Edward Dziewoński – Króla Błystka z Koszałkiem-Opałkiem
- Wiesław Gołas – Tupot białych mew
- Jan Kobuszewski – Korespondencja z Kanady
- Bogdan Baer – Sierotka
- Jan Kobuszewski – Rozum
- Wieńczysław Gliński – Pięciu panów
- Wiesław Gołas – Nie wytrzymuję
- Edward Dziewoński – Bawmy się
- Wieńczysław Gliński – Aluzjonista
- Irena Kwiatkowska – Babunia z Texasu
- Bronisław Pawlik, Edward Dziewoński, Jan Kobuszewski, Wiesław Gołas – Piosenka o Maryni
CD 2
- Edward Dziewoński – Powitanie
- Edward Dziewoński – Wynurzenia jednego takiego
- Irena Kwiatkowska, Jan Kobuszewski, Wiesław Gołas, Wiesław Michnikowski – Wyskocz pan
- Jan Kobuszewski, Wiesław Gołas – Ballada o Dzikim Zachodzie
- Edward Dziewoński – Dwanaście butelek
- Jan Kobuszewski – A wójta się nie bójta
- Wiesław Gołas – Dobrze, że jesteś
- Anita Dymszówna, Anna Seniuk – Po co babcię denerwować
- Wiesław Michnikowski – Inkasent
- Irena Kwiatkowska – Krzyżówka
- Bronisław Pawlik, Jan Kobuszewski, Wiesław Gołas – Ucz się Jasiu
- Wiesław Michnikowski – Jak ci amanci
- Bronisław Pawlik, Edward Dziewoński – Duży sęk
- Wiesław Gołas – W Polskę idziemy
- Edward Dziewoński, Wiesław Michnikowski – Sęk
- Zespół Kabaretu Dudek – Finał
Czas trwania płyty: 73’01 Numer katalogowy w bibliotece: 5697
Czas trwania płyty: 72’57 Numer katalogowy w bibliotece: 5698