CD 1
1. The Swell Season – „Falling slowly”
2. Abel Korzeniowski – „Daydreams”
3. Joy Division – „Love Will Tear Us Apart”
4. Jeffrey Taylor & Ned Rifle – „Flirt Theme”
5. Foreigner – „I want to know what love is”
6. The Great Outdoors – „Walk Away”
7. Mychael Danna & Jeff Danna – „Parnassus Alone”
8. Cezary Skubiszewski – „Leaving”
9. Hal Hartley – „Henry Fool”
10. Alan Lamb „Beauty”
CD 2
1. Bob Dylan – “Corrina, Corrina”
2. Max Avery Lichtenstein – „Tarnation”
3. Cat Power – „Werewolf”
4. Hal Hartley – „The Girl From Monday„
5. Szymon Pejski – „All Done”
6. Zbigniew Preisner – „Weiser Dawidek”
7. Bob Holroyd – „The Sheer Weight of Memory”
8. Natacha Atlas – „Gasfa”
9. Caramel – „Tango el Caramel”
10. Erroll Garner – „The Way You Look Tonight”