1. Bajeczny uśmiech twój
2. Kaczka Dziwaczka
3. Orzech
4. Sum
5. Żuk
6. Na straganie
7. Żaba
8. Stryjek
9. Samochwała
10. Hipopotam
11. Kwoka
12. Prot i Filip
13. Skarżypyta
14. Wrona i ser
15. Siedmiomilowe buty
16. Dwa koguty
17. Leń
18. Chrząszcz
19. Grzyby
20. Dwa jeże
21. Słoń Trąbalski
22. Zosia Samosia
23. Okulary
24. O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci
25. Pan Maluskiewicz i wieloryb
26. Ptasie radio
27. Klej
czyta: Michał Żebrowski
Czas trwania płyty: 57’56 Numer katalogowy w bibliotece: 3359
